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保险客户咨询审批流程软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础信息 | |
| ...... 主险信息 | 主险名称 |
| ...... 附加险信息 | 附加险名称 |
| ...... 小组信息 | 小组名称 |
| ...... 与被保人关系 | 与被保人关系 |
| 团队管理 | |
| ...... 员工资料 | 联系电话、手机、推荐人、入司时间、现状、性别、工号、归属小组、姓名、家庭住址、备注 |
| ...... 员工离职 | 手机、性别、联系电话、推荐人、工号、离司时间、姓名、家庭住址 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单录入 | 图片一、被保险人、保额二、主险名称三、保单状态、图片四、附加险保额、保额一、家庭住址、保单编号、主险名称一、与被保人关系、保费二、主险名称二、投保人、保费一、备注、实收保费、电话号码、保费三、图片五、工号、保额三、图片三、保额合计、图片二、单号、承保公司、业务员、投保日期 |
| ............ 附加险明细表 | 保额、保单编号、保费、附加险名称、单号 |
| ...... 孤儿单变更 | 电话、图片二、附加险保额、保费二、实收保费、电话号码、承保公司、投保日期、备注、保额三、主险名称三、投保人、保单状态、保单编号、业务员、与被保人关系、主险名称一、家庭住址、图片四、单号、图片一、主险名称二、图片三、被保险人、图片五、保额二、保费三、工号、归属小组、保额一 |
| 资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 家庭住址、业务员、主险名称一、保额合计、保单编号、图片一、保单状态、投保日期、备注、保额一、主险名称三、图片三、保费一、电话号码、投保人、附加险保额、保额二、电话、被保险人、保费三、工号、与被保人关系、图片二、实收保费、图片五、保额三、归属小组、保费二、单号 |
| ............ 附加险明细表 | 保费、保额、单号、保单编号、附加险名称 |
| ...... 寿险客户信息 | 保费一、保额一、图片一、单号、备注、附加险保额、归属小组、保额二、保费二、图片五、保单编号、主险名称三、电话号码、业务员、与被保人关系、保费三、保单状态、实收保费、电话、图片二、投保人、图片四、保额合计、主险名称一、承保公司、图片三、主险名称二、被保险人 |
| ...... 按保单号查询 | 备注、保单状态、主险名称一、承保公司、实收保费、保额二、电话号码、图片三、图片二、投保日期、业务员、保费二、主险名称三、归属小组、图片五、保额三、图片一、保额合计、与被保人关系、投保人、保费三、图片四、保费一、主险名称二、电话、附加险保额、家庭住址、保单编号、单号 |
| ............ 附加险明细表 | 保额、单号、保费、附加险名称、保单编号 |
| ...... 按业务员查询 | 图片一、保单状态、电话号码、保单编号、保额三、保额合计、附加险保额、归属小组、承保公司、保费三、与被保人关系、家庭住址、工号、实收保费、主险名称三、图片三、图片五、被保险人、保费二、保额一、投保人、保额二、单号、保费一、图片二、主险名称二、图片四、备注、电话、业务员、投保日期 |
| ............ 附加险明细表 | 单号、保单编号、保额、保费、附加险名称 |
| ...... 按归属小组查询 | 主险名称三、保单编号、保费一、保费三、保费二、图片三、业务员、承保公司、与被保人关系、主险名称二、保额二、保额三、保单状态、主险名称一、单号、家庭住址、图片五、保额合计、实收保费、图片四、图片一、被保险人、图片二、备注、工号、附加险保额、归属小组 |
| ............ 附加险明细表 | 保额、保费、保单编号、附加险名称、单号 |
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